Rodbun Group, una dintre cele mai importante companii din sectorul agroalimentar din Romania, a semnat un acord de credit sindicalizat in valoare de 17,3 milioane de euro, garantat de stat. Facilitatea de credit va fi utilizata de Rodbun pentru a acoperi nevoile de capital circulant si pentru a sustine planurile de dezvoltare ale grupului.
Banca Comerciala Romana S.A. a actionat in calitate de agent de facilitati si garantii si creditor, alaturi de CEC Bank in calitate de creditor principal, ING Bank Romania si Garanti BBVA in calitate de creditori, si Exim Banca Romaneasca in calitate de garant.
PCF Investment Banking a actionat in calitate de aranjor exclusiv pentru Grupul Rodbun, coordonand structurarea, negocierea si implementarea tranzactiei.
„Impreuna cu bancile noastre partenere, Rodbun isi reafirma angajamentul de a sprijini cresterea economica a Romaniei si de a oferi fermierilor locali produse si servicii de cea mai buna calitate. Intr-un climat marcat de numeroase tensiuni, compania continua sa-si consolideze capacitatea de productie, sa investeasca in genetica locala si sa dezvolte soiuri de seminte adaptate specificului regional. De asemenea, modernizam capacitatile noastre logistice cu tehnologii de ultima generatie si suntem pregatiti sa investim in testarea si adoptarea inovatiilor tehnologice avansate pentru a spori rezilienta culturilor in fata schimbarilor climatice. Acest lucru va pozitiona Romania intr-o pozitie mai buna pentru a face fata provocarilor majore ale urmatoarelor decenii”, a declarat Daniel Muntean, cofondator al Rodbun.
Tranzactia Rodbun este extrem de importanta atat pentru sistemul bancar romanesc, cat si pentru companie, mai ales in contextul economic general si al multiplelor dificultati cu care se confrunta recent sectorul agricol. Succesul tranzactiei nu ar fi fost posibil fara implicarea deplina a partenerilor bancari existenti, inclusiv a emitentului garantiei de stat”, a declarat Vlad Florea, director PCF Investment Banking.
„Suntem incantati sa sprijinim inca o data un proiect de finantare care contribuie la inovarea si dezvoltarea durabila a uneia dintre cele mai importante companii din sectorul agroalimentar din Romania. Este un pas firesc pentru noi, intrucat ramanem dedicati sprijinirii mediului de afaceri local, oferind companiilor romanesti instrumentele financiare de care au nevoie pentru a-si valorifica potentialul si a-si consolida pozitia pe piata”, a declarat Traian Halalai, presedinte executiv al Exim Banca Romaneasca.
„Rodbun este unul dintre cele mai ambitioase proiecte antreprenoriale din agricultura romaneasca – o afacere solida, care a crescut constant, dezvoltand noi soiuri de seminte adaptate schimbarilor climatice, solutii digitale, servicii si sprijin pentru fermieri. A construit o adevarata comunitate in jurul sau, contribuind la modernizarea si imbunatatirea sectorului agricol. CEC Bank este un partener de lunga durata al Rodbun, facand parte din consortiul bancar care a asigurat finantarea inca din 2018. Cu acest nou imprumut de investitii, demonstram din nou angajamentul nostru de a sprijini performanta in agricultura romaneasca – un sector esential pentru economie si securitatea alimentara”, a declarat Adrian Musat, directorul Departamentului Clienti Mari al CEC Bank.
„Suntem onorati sa facem parte din acest sindicat si sa contribuim la sprijinirea unui actor strategic din sectorul agricol. Rodbun Group SA este un punct de referinta pentru inovare si adaptabilitate, intr-o perioada in care agricultura de inalta performanta joaca un rol vital in eficienta, previzibilitate si sustenabilitatea economica a Romaniei. Prin aceasta initiativa, ING Bank isi consolideaza angajamentul de a sprijini economia reala si de a promova agricultura durabila in Romania. Sprijinul nostru consolideaza si mai mult parteneriatul nostru pe termen lung cu compania. Rodbun Group SA are planuri ambitioase de crestere, iar noi ne propunem sa contribuim la aceasta poveste de succes in calitate de partener financiar”, a declarat Stefan Dinu, Head of Client Coverage, Wholesale Banking Division, ING Bank Romania.
Cu o echipa de peste 500 de angajati, Rodbun Group gestioneaza aproximativ 8.000 de hectare de ferme de productie de seminte in cele mai importante regiuni agricole din Romania. Compania opereaza trei fabrici de prelucrare si conditionare a semintelor si detine o retea de 50 de magazine agricole care deservesc micii fermieri. Grupul se mandreste cu una dintre cele mai puternice infrastructuri logistice de pe piata agricola, cu centre regionale, depozite locale si facilitati de depozitare a cerealelor.
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a fost consultantul juridic al sindicatului bancar, iar Legal Ground a oferit consultanta juridica grupului Rodbun.
